Strategische Asset Allokation

Überprüfung der Strategischen Asset Allokation in einer intensiven Bestandsanalyse auf Schwachstellen und Identifikation von Optimierungspotenziale und Identifikation von attraktiven Investmentopportunitäten. Zur Verbesserung des langfristigen Rendite-/ Risikoprofils kommen innovative Optimierungsverfahren zum Einsatz. Ermittlung verschiedener Zielallokationen unter Berücksichtigung des Säule I und Säule II Einsatzes der Bank

Aufbauend auf der Strategischen Zielallokation werden verschiedene unabhängige Umsetzungswege inkl. Bewirtschaftungskonzepte für das gesamte Eigengeschäft und für Spezialfonds erarbeitet

Bedeutung

Im Vergleich zur taktischen Asset Allokation und der Einzeltitelselektion ist eine langfristige Orientierung unter Performance- und Risikogesichtspunkten von übergeordneter Bedeutung

Eine strategische Asset Allokation integriert systematisch die Anlageparameter und Restriktionen des Investors. Im Fokus stehen dabei der Anlagehorizont, die individuellen Anlageziele, Risikotragfähigkeit, regulatorische Verpflichtungen und interne Restriktionsfaktoren

Nutzen

• Maßgeschneiderte strategische Asset Allokation

• Produktunabhängige Beratung

• Prüfung des Säule I und Säule II Einsatzes der Bank

• Darstellung verschiedener Umsetzungswege mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen

Schnittstellen

• Die Erhebung und die Erarbeitung einer Strategischen Zielallokation wird im Rahmen von zwei bis drei Workshops erarbeitet

• Controlling stellt hierzu einen standardisierten Umfang an Unterlagen zur Verfügung

• Die Optimierung kann auch zusammen mit Abteilungen der Bank vorgenommen werden

Wissen, wie eine gute Zusammenarbeit startet.

Kommen Sie gerne für ein erstes und unverbindliches Gespräch auf uns zu. Bereits im ersten Gespräch begegnen Ihnen unsere Experten mit wertvollen Impulsen und der echten Kernkompetenz eines KC-Risk-Beraters: Zuhören.

Dynamischen und komplexen Märkten begegnet man gerne gemeinsam.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.